هدف و حل مشکل: پیشنهاد هر استارتاپی باید برای حل یک مشکل منحصر به فرد مشتری یا برآوردن نیازهای خاص مشتری متمایز شود. ایده ها یا محصولاتی که به ثبت رسیده اند پتانسیل رشد بالایی را برای سرمایه گذاران نشان می دهند. 

چشم انداز بازار: اندازه بازار، سهم بازار قابل حصول، نرخ پذیرش محصول، نرخ های رشد تاریخی و پیش بینی شده بازار، محرک های اقتصاد کلان برای بازاری که قصد دارید.

مقیاس‌پذیری و پایداری: استارت‌آپ‌ها باید پتانسیل مقیاس‌پذیری را در آینده نزدیک همراه با یک طرح کسب‌وکار پایدار و پایدار به نمایش بگذارند. آنها همچنین باید موانع ورود، هزینه های تقلید، نرخ رشد و برنامه های توسعه را در نظر بگیرند.

مشتریان و تامین کنندگان: شناسایی واضح خریداران و تامین کنندگان شما. روابط مشتری، چسبندگی به محصول خود، شرایط فروشنده و همچنین فروشندگان موجود را در نظر بگیرید.

تجزیه و تحلیل رقابتی: تصویر واقعی از رقابت و سایر بازیگران در بازار که بر روی موارد مشابه کار می کنند باید برجسته شود. هرگز نمی توان مقایسه سیب با اپل داشت، اما برجسته کردن خدمات یا محصولات ارائه شده توسط بازیگران مشابه در صنعت مهم است. تعداد بازیگران در یک بازار، سهم بازار، سهم قابل دستیابی در آینده نزدیک، نقشه برداری محصول برای برجسته کردن شباهت ها و همچنین تفاوت بین پیشنهادات مختلف رقبا را در نظر بگیرید.

فروش و بازاریابی: صرف نظر از اینکه محصول یا خدمات شما چقدر خوب باشد، اگر استفاده نهایی پیدا نکند، خوب نیست. مواردی مانند پیش بینی فروش، مخاطبان هدف، ترکیب محصول، نسبت تبدیل و حفظ و غیره را در نظر بگیرید.  

ارزیابی مالی: یک مدل کسب‌وکار مالی دقیق که جریان‌های نقدی ورودی طی سال‌ها، سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز، نقاط عطف کلیدی، نقاط سربه‌سر و نرخ‌های رشد را نشان می‌دهد. مفروضات مورد استفاده در این مرحله باید منطقی و به وضوح ذکر شوند. نمونه الگوی ارزش گذاری را اینجا ببینید (در قسمت الگوها منبع می شود)

Exit Avenues: استارت آپی که خریدارهای بالقوه آینده یا شرکای اتحاد را به نمایش می گذارد، به یک پارامتر تصمیم گیری ارزشمند برای سرمایه گذار تبدیل می شود. عرضه‌های عمومی اولیه، خریدها، دوره‌های بعدی تامین مالی، همگی نمونه‌هایی از گزینه‌های خروج هستند.

مدیریت و تیم: اشتیاق، تجربه و مهارت‌های بنیانگذاران و همچنین تیم مدیریتی برای پیشبرد شرکت، علاوه بر تمام عوامل ذکر شده در بالا، به همان اندازه حیاتی هستند.

سرمایه‌گذاران بازده سرمایه‌گذاری خود را از طریق راه‌های مختلف خروج از استارت‌آپ‌ها دریافت می‌کنند. در حالت ایده آل، شرکت VC و کارآفرین باید گزینه های مختلف خروج را در آغاز مذاکرات سرمایه گذاری مورد بحث قرار دهند. یک استارت‌آپ با عملکرد خوب و با رشد بالا که فرآیندهای مدیریتی و سازمانی عالی نیز دارد، به احتمال زیاد زودتر از سایر استارت‌آپ‌ها آماده خروج است. سرمایه گذاری خطرپذیر و صندوق های سرمایه گذاری خصوصی باید قبل از پایان عمر صندوق از تمام سرمایه گذاری های خود خارج شوند. روش های رایج خروج عبارتند از:

i) ادغام ها و تملک ها: سرمایه گذار ممکن است تصمیم بگیرد که شرکت پرتفوی را به شرکت دیگری در بازار بفروشد. به عنوان مثال، خرید 140 میلیون دلاری RedBus توسط غول اینترنتی و رسانه ای آفریقای جنوبی Naspers و ادغام آن با گروه هندی Ibibo، گزینه خروج سرمایه گذاران Seedfund، Inventus Capital Partners و Helion Venture Partners را ارائه داد.

ii) IPO: عرضه عمومی اولیه اولین بار است که سهام یک شرکت خصوصی به عموم عرضه می شود. صادر شده توسط شرکت های خصوصی که به دنبال سرمایه برای گسترش هستند. این یکی از روش های ترجیح داده شده توسط سرمایه گذاران برای خروج از یک سازمان استارتاپی است.

iii) فروش سهام: سرمایه گذاران می توانند سهام/سهم خود را به سایر شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر یا سهام خصوصی بفروشند.

IV) فروش مضطرب: در شرایط فشار مالی برای یک شرکت استارت‌آپ، سرمایه‌گذاران ممکن است تصمیم بگیرند کسب‌وکار را به شرکت یا موسسه مالی دیگری بفروشند.

v) بازپرداخت: بنیانگذاران استارت‌آپ همچنین می‌توانند سهام خود را از صندوق/سرمایه‌گذاران بازخرید کنند، اگر دارایی‌های نقدی برای خرید داشته باشند و بخواهند دوباره کنترل شرکت خود را به دست آورند.

برگه مدت یک لیست «غیر الزام آور» از پیشنهادات یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر در مراحل اولیه معامله است. این نکات عمده تعامل در معامله بین شرکت سرمایه‌گذار/سرمایه‌گذار و استارت‌آپ را خلاصه می‌کند. برگه مدت معاملات سرمایه خطرپذیر در هند معمولاً از چهار ماده ساختاری تشکیل شده است: ارزش گذاری، ساختار سرمایه گذاری، ساختار مدیریت و در نهایت تغییرات در سرمایه سهام.

i) ارزشیابی: ارزش گذاری راه اندازی کل ارزش شرکت است که توسط یک ارزش گذار حرفه ای برآورد شده است. روش‌های مختلفی برای ارزش‌گذاری یک شرکت نوپا وجود دارد، مانند: رویکرد هزینه به تکرار، رویکرد چندگانه بازار، تحلیل جریان نقدی تخفیف‌یافته (DCF) و رویکرد ارزش‌گذاری مرحله‌ای. سرمایه گذاران رویکرد مربوطه را بر اساس مرحله سرمایه گذاری و بلوغ بازار استارت آپ انتخاب می کنند.

ii) ساختار سرمایه گذاری: نحوه سرمایه گذاری سرمایه گذاری خطرپذیر در راه اندازی را مشخص می کند، خواه از طریق سهام، بدهی یا ترکیبی از هر دو باشد.

iii) ساختار مدیریت: واژه نامه ساختار مدیریتی شرکت را که شامل فهرستی برای هیئت مدیره و روش های تعیین شده انتصاب و عزل است را مشخص می کند.

iv) تغییرات در سرمایه سهام: همه سرمایه‌گذاران در استارت‌آپ‌ها جدول زمانی سرمایه‌گذاری خاص خود را دارند، و بر این اساس، هنگام تجزیه و تحلیل گزینه‌های خروج از طریق دورهای بعدی تامین مالی، به دنبال انعطاف‌پذیری هستند. اصطلاح برگه اساساً به حقوق و تعهدات ذینفعان در رابطه با تغییرات بعدی در سرمایه سهام شرکت می پردازد.